Gobierno emitió nueve títulos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones

El gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución acerca de la emisión de nueve títulos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones, lanzados en los primeros días del año por el Ministerio de Finanzas.

La cartera a cargo de Luis Caputo dispuso el pasado 4 de enero, la emisión de nueve bonos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones. Se designó así al Citigroup Globla Markets, el Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores conjuntos de la emisión y a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario, según indica la resolución 3 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El Bank of New York Mellon además figura como “agente de pago y agente de Listado en Luxemburgo en caso de ser aplicable y reconocer el esquema de honorarios y gastos correspondiente a dichas tareas”.

La norma establece para los colocadores conjuntos una comisión 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente.

Asimismo, se designó al Banco Nación como “Agente de Proceso” en la ciudad de Nueva York.