ICBC lanzó su programa de emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales argentino

El banco ICBC lanzó su programa de emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales argentino por hasta US$ 250 millones, en tanto que las financieras de las automotrices PSA y Renault colocaron ON por casi $ 500 millones cada una, informaron las empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“El Banco ha concluido que será provechoso acceder al mercado de capitales a fin de obtener financiamiento para el desarrollo de sus proyectos”, explicó Fernando Sasiaín, representante del Standard Bank London, accionista del ICBC, en el acta de asamblea publicada hoy por la CNV.

El ejecutivo precisó que “la creación del programa le permitirá al Banco obtener financiamiento en condiciones ventajosas”.

El ICBC cuenta con 110 sucursales distribuidas en 18 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires, con 3.650 empleados, posee activos por $ 79.241 millones, depósitos por $ 50.372 millones, más de 1 millón de clientes individuos y más de 40.000 clientes corporaciones, empresas, pymes y comercios.

Por su parte, PSA Finance Argentina colocó dos series de ON, una por $ 221,2 millones, con una tasa de corte de 25% anual y vencimiento el 1 de febrero de 2019; y otra por $ 277,3 millones, hasta el 1 de febrero de 2020, con un interés mínimo de 26% anual y un margen de corte de 2,75%.

En tanto, Rombo Compañía Financiera emitió también dos series de ON, una por $ 417,5 millones, con vencimiento el 29 de enero de 2021 y un margen de corte de 3,72% sobre la tasa de referencia del Banco Central, actualmente en 27,25% anual.

La segunda serie se colocó por $ 82,5 millones, hasta el 29 de enero de 2022, con un margen de corte de 3,6% por encima de la tasa de referencia.