PAMPA ENERGÍA COLOCÓ DEUDA POR US$ 300 MILLONES

La compañía recibió ofertas por US$ 1.312 millones, más de cuatro veces el valor nominal a ser emitido.

El precio de emisión fue del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un rendimiento del 9,375% y vencimiento a los 10 años.

“Pampa Energía tiene como objetivo la utilización de estos recursos para continuar invirtiendo fuertemente en sus proyectos de generación de última tecnología, en proyectos de energías renovables y desarrollo de sus reservas de gas y activos en Vaca Muerta”, indicó la compañía en un comunicado.

Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander Investment como compradores iniciales.

Y Banco Galicia, Banco de Servicios y Transacciones e ICBC como colocadores locales.