La provincia de Entre Ríos volvió al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó una colocación por USD 300 millones destinada a refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil financiero provincial.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la emisión se enmarca en los límites autorizados por la Legislatura a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
El bono cuenta con una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55% con pagos semestrales y vencimientos de capital distribuidos en 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033.
En términos de rendimiento, fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, lo que representa una mejora de 50 puntos básicos respecto del spread convalidado en la emisión de 2017.
La operación incluye, además, una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero.__IP__
De acuerdo con lo informado, la colocación internacional tiene como objetivo refinanciar el título vigente y cancelar pasivos en pesos, de mayor costo y con vencimientos de corto plazo.
La estrategia, indicaron desde el Gobierno provincial, rediseña el perfil global de vencimientos, lo armoniza en el tiempo y apunta a mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, en comparación con el esquema heredado por la actual gestión. #AgenciaNA.
