25 de Octubre de 2021.- La organizaci\u00f3n social coloc\u00f3 exitosamente Obligaciones Negociables (ONs) por AR $18 millones, con el objetivo de financiar la construcci\u00f3n de su propia F\u00e1brica Social, que le permitir\u00e1 producir las viviendas de emergencia que luego construyen en asentamientos. Como resultado de la emisi\u00f3n, se ofertaron m\u00e1s de AR$40 millones.
TECHO se convirti\u00f3 en la primera Asociaci\u00f3n Civil del pa\u00eds en emitir Obligaciones Negociables (ONs) con el respaldo de las SGR ArgenPymes, Crecer y Acindar Pymes , y fueron colocadas por los bancos colocadores Banco Galicia, Banco Hipotecario, Santander, y Allaria Ledesma & C\u00eda. S.A. Esta emisi\u00f3n es considerada un Bono Social seg\u00fan la gu\u00eda de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA, con una calificaci\u00f3n \u201cBS2\u201d emitida por la Universidad Tres de Febrero (UNTREF).
TECHO logr\u00f3 captar la atenci\u00f3n de los inversores consiguiendo el objetivo de emitir AR $18 millones a 48 meses de plazo a una tasa de Badlar + 0%, estructura que se acomoda a las necesidades financieras y a su capacidad de repago. Cabe destacar que los cambios normativos introducidos por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) resultaron claves para que hoy TECHO pueda acceder a esta fuente de financiamiento. Como resultado de la emisi\u00f3n, llevada adelante el viernes 22 de octubre, se ofert\u00f3 un total de m\u00e1s de AR$ 40 millones.
De esta manera, la organizaci\u00f3n cuenta con un novedoso instrumento de financiamiento sostenible que le permite incrementar su impacto en las comunidades de todo el pa\u00eds.
\u201cLas organizaciones de la sociedad civil tenemos un problema grande de desarrollo institucional porque tenemos limitaciones para acceder a instrumentos de
financiamiento cl\u00e1sicos, que en general han sido pensados y dise\u00f1ados solo para empresas con fines de lucro. Con esta innovadora emisi\u00f3n esperamos marcar un antes y un despu\u00e9s en el acceso a financiamiento justo para el sector social en Argentina, que est\u00e1 muy \u00e1vido de inversiones para poder crecer y desarrollarse\u201d, sostuvo Virgilio Gregorini, Presidente de TECHO en Argentina.
Las Obligaciones Negociables son instrumentos de deuda privada que pueden colocarse en el Mercado de Capitales. Es decir, son bonos que pueden ser emitidos por grandes empresas o PyMES, y que pueden comprarse y venderse en los distintos mercados habilitados. La ON social de Techo encuadra dentro de los denominadas \u201cONs PyME Garantizadas\u201d, al contar con la garant\u00eda de las Sociedades de Garant\u00eda Rec\u00edproca (SGRs) Argenpymes SGR, Acindar Pymes SGR y Crecer SGR.
El estudio jur\u00eddico P\u00e9rez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, actu\u00f3 como asesor legal e impulsor de la transacci\u00f3n, proceso que llev\u00f3 casi 2 a\u00f1os. A su vez, Fernando Chuit, Director de Impact Investments de Grupo Pegasus, tambi\u00e9n ofici\u00f3 de asesor para concretar acuerdos con actores clave del proyecto.
Por su parte, los bancos Hipotecario, Santander, Banco Galicia y Allaria Ledesma & C\u00eda. S.A. fueron los estructuradores y colocadores del bono en el mercado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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